关于2019年5月在成都举办中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训的通知

【摘要】为推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展,培养、储备行业合格专业人才,在初中级银行从业资格考试《个人理财》的基础上,2019年5月在成都举办中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训,成都沃特学校现将相关银行从业资格证培训相关事宜通知如下:

关于2019年5月在成都举办中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训的通知

为推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展,培养、储备行业合格专业人才,在银行业专业人员《个人理财》初级、中级职业资格考试的基础上,中国银行业协会于2017年推出“高级财富管理师”证书培训项目,并配套举办了多期系列培训项目。为满足各金融机构对此证书的旺盛需求,现授权中国银行业协会中西部培训基地沃特学校作为主办方于2019年举办三期培训,按照项目标准实施开展,并在招生渠道、教学形式和部分内容等方面尝试创新的基础上,项目实施标准、流程和证书专业水平不变。培训相关事宜通知如下:

中国银行业协会“高级财富管理师”证书,定位为私人银行和财富管理业务员工的上岗培训证书,培训以我会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础,学员通过学习教材、完成考试和参加面授培训、在线继续教育,合格者获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书,以此为会员单位和其他金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

东方银行业高级管理人员研修院(以下简称“研修院”)是经中国银行保险监督管理委员会(原“中国银行业监督管理委员会”)和民政部批准设立、由中国银行业协会独家发起成立的行业在职继续教育培训研修机构,负责“高级财富管理师”证书项目的实施和管理,包括审核和授权项目的流程、课程设置、师资和考试等方案。

培训项目由四个部分组成:(1)学员填写培训报名表进行报名,通过资格审核报名成功后,提前购买考试教材《私人银行理论与实务》(请学员于培训前阅读并掌握教材内容)。(2)完成三天面授培训课程。(3)通过课堂闭卷考试并获得证书。考试内容以《私人银行理论与实务》教材内容为主,同时辅以课堂授课内容。(4)获得证书后可以通过我会的线上平台参加继续教育学习,保持证书有效性。

研修对象:各会员单位从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人士,其他金融机构相关业务的业内人士。

师资安排:拟邀请国内外私人银行及财富管理专家、相关领域研究学者担任研修班授课讲师。

研修内容及形式:研修内容拟围绕私人银行、财富管理、资产管理、高净值客户法律税务咨询等相关专题开展;研修形式为集中授课和交流(课程安排见附件1)。

(二)其他费用(参训学员自理):食宿费:请参考附件2;教材费:《私人银行理论与实务》教材55元,请提前购买并学习,以便参加课堂闭卷考试;其他辅助参考教材:《资管新规及理财新规权威解读手册》、《商业银行财富管理经典案例100篇》等。

(三)付款方式:学员可在抵达研修地点后,采用刷卡或现金方式现场缴费。研修费发票内容:培训费、会议费、会务费;住宿与用餐发票内容:住宿费、餐饮费。

请填写附件《2019年“高级财富管理师”证书培训报名表》,并发送至邮箱:,即完成报名。

本期计划招生80名学员,满额为止,学员也可选择参加我会后续组织的此专题系列研修班。

研修地点:成都润邦国际酒店(四川省成都市金牛区蜀汉路249号,一品天下大街东侧),距地铁7号线.距成都双流国际机场:

”功能会短信提前通知。您可以登陆环球网校银行从业资格频道查看相关资讯或点击下方下载学习资料包。

温馨提示:2019年下半年银行从业资格证书申请截止到12月8日17:00

2019年下半年银行从业资格证书邮寄付费时间:11月25日9:00至12月11日17:00

今日开始!2019年下半年银行从业资格证书申请入口11月25日9:00开通

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